神马电力:华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

上海交易所 2021/03/30

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告





华泰联合证券有限责任公司

关于江苏神马电力股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告



华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)

作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”、“公司”或“发行人”)

2020 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

法律法规的规定,对神马电力在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,

核查情况如下:



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2019]1109 号)核准,江苏神马电力股份有限公司

首次公开发行人民币普通股(A 股)40,044,490 股,每股发行价格 5.94 元(人民

币元,下同),募集资金总额为 237,864,270.60 元,扣除本次发行费用 31,535,632.01

元后,募集资金净额为 206,328,638.59 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 30 日

全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,

并出具了普华永道中天验字(2019)第 0451 号《验资报告》。



截至 2020 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金人民币 1,939.76 万元,

累计使用募集资金总额人民币 19,453.62 万元,尚未使用募集资金余额人民币

1,179.24 万元;该金额与截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,254.64 万

元的差异为收到的银行存款利息收入及扣除的相关手续费。



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《江苏神马电力

股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存

储,截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元



1

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告





募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公

32050164263600001676 活期 16.86

司南通港闸支行

中信银行股份有限公司南

8110501013401341760 活期 1,237.78

通分行

合计 1,254.64



2019 年 8 月 1 日,公司及首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

的保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸

支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 11 月 14 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公

告编号:2020-056)、于 2020 年 11 月 28 日披露了《关于更换保荐机构后重新

签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-058)。公司及 2020 年

非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司南通港

闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。



三、2020 年度募集资金的实际使用情况



2020 年度,公司募集资金的实际使用情况如下对照表。









2

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告



募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 20,632.86 本年度投入募集资金总额 1,939.76

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 19,453.62

变更用途的募集资金总额比例 -

截至期末累

已变更 项目可

计投入金额 截至期末 是否

项目,含 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 行性是

调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 达到

承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用状态 实现的 否发生

资总额 入金额 金额的差额 (4)= 预计

更(如 总额 金额(1) 金额(2) 日期 效益 重大变

(3)=(2) (2)(1) 效益

有) 化

-(1)

变电站复合绝缘

不适

子智能工厂建设 无 15,662.40 不适用 15,662.40 1,939.76 14,483.16 (1,179.24) 92.47% 2021 年 9 月末 不适用 否



项目

国家能源电力绝

2021 年 12 月 不适

缘复合材料重点 无 4,970.46 不适用 4,970.46 - 4,970.46 - 100.00% 不适用 否

末 用

实验室建设项目

合计 - 20,632.86 - 20,632.86 1,939.76 19,453.62 (1,179.24) - - - -

公司 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过

《关于前次募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“变电站复合绝缘子

智能工厂建设项目”及“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期分别

延长至 2021 年 9 月末和 2021 年 12 月末。变电站复合绝缘子智能工厂建设项目延期的原因主要

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 是公司围绕产品竞争力的提升所开展的技术革新和 2020 年年初以来的新冠疫情影响。国家能源

电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的原因主要是公司完善整体研发规划、优化实验室定

位和 2020 年新冠疫情及国际贸易摩擦的影响。保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关

于江苏神马电力股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。公司独立董事和监事会均发

表了同意意见。



3

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告





项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

于 2019 年 8 月 27 日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意将募集资金人民币

15,872.73 万置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司

关于江苏神马电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,普

募集资金投资项目先期投入及置换情况

华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 8 月 26 日出具了普华永道中天特审字

(2019)第 2868 号鉴证报告。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。2020 年度不存在募集

资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况 不适用。

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。









4

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告







四、变更募投项目的资金使用情况



公司募投项目于本年度并未发生变更。



五、募投项目延期的情况



公司 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四

次会议分别审议通过《关于前次募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募

集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”及“国家能源电力绝缘

复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期分别延长至 2021 年 9 月末和 2021

年 12 月末。变电站复合绝缘子智能工厂建设项目延期的原因主要是公司围绕产

品竞争力的提升所开展的技术革新和 2020 年年初以来的新冠疫情影响。国家能

源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目延期的原因主要是公司完善整体研发

规划、优化实验室定位和 2020 年新冠疫情及国际贸易摩擦的影响。公司独立董

事和监事会均发表了同意意见。保荐机构华泰联合证券出具了无异议的核查意

见。



六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见



普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对《江苏神马电力股份有限公

司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核,并出具

了对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告,结论为:“我们认为,

上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临

时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

编制,并在所有重大方面如实反映了神马电力 2020 年度募集资金存放与实际使

用情况。”



七、保荐机构主要核查工作



报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对

神马电力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要



5

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告





核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司

高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。



八、保荐机构核查意见



保荐机构华泰联合证券对公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查后

结论性意见如下:



神马电力 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一

号 临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行

了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。



(以下无正文)









6

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告





(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)









保荐代表人:



顾培培 王 哲









华泰联合证券有限责任公司







年 月 日









7