深南电路:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

巨潮资讯网 2019/12/25

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-089







深南电路股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司







深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



特别提示



深南电路股份有限公司(以下简称“发行人”或“深南电路”)根据《证券

发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司

债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公

司债券发行上市业务办理指南(2018 年 12 月修订)》等相关规定公开发行可转换

公司债券。



本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放

弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交

所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流

程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:



1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《深南电路股份有限公司公开发行



可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履

行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 12 月 26 日(T+2 日)日终有足额的



1

认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者

放弃认购的部分由联合保荐机构(主承销商)包销。



2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购

的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及联合保荐机构(主承销商)

将协商采取中止发行措施,及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文

有效期内择机重启发行。



本次发行包销基数为 15.20 亿元。联合保荐机构(主承销商)根据网上资金到

账情况确定最终配售结果和包销金额,联合保荐机构(主承销商)包销比例不超

过本次发行总额的 30%,即最大包销额为 4.56 亿元。当包销比例超过本次发行总



额的 30%时,发行人及联合保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时

向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。



3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)

内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投

资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。







深南电路公开发行 15.20 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“深南



转债”)原股东优先配售及网上申购已于 2019 年 12 月 24 日(T 日)结束。



根据 2019 年 12 月 20 日(T-2 日)公布的《深南电路股份有限公司公开发行

可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视

为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次深南转债发行申购结果公告如

下:



一、总体情况



深南转债本次发行 15.20 亿元(共计 1,520 万张),发行价格为每张 100 元。



2

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 12 月 24 日(T 日)。



二、发行结果



根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册

的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采



用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下:



1、向原 A 股股东优先配售结果



原股东共优先配售深南转债 4,937,016 张,共计 493,701,600 元,占本次发行总

量的 32.48%。



2、网上向社会公众投资者发售结果



本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的深南转债为 1,026,298,000 元

(10,262,980 张),占本次发行总量的 67.52%,网上中签率为 0.0641932526%。



根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数



量 为 15,987,630,450 张 , 配 号 总 数 为 1,598,763,045 个 , 起 讫 号 码 为

000,000,000,001—001,598,763,045。



发行人与联合保荐机构(主承销商)将在 2019 年 12 月 25 日(T+1 日)组织

摇号抽签仪式,摇号中签结果将在 2019 年 12 月 26 日(T+2 日)的《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认

购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)深南转债。



本次发行配售结果汇总如下:



有效申购数量 实际获配数量

类别 中签率

(张) (张)



原股东 4,937,016 4,937,016 100%



网上社会公众投资者 15,987,630,450 10,262,980 0.0641932526%



合 计 15,992,567,466 15,199,996 -



3

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10

张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 4 张由联合保荐机构(主承销商)包销。



三、上市时间



本次发行的深南转债上市时间将另行公告。



四、备查文件



有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2019 年 12 月 20 日(T-2 日)在



《证券时报》上刊登的《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。



五、发行人、联合保荐机构(主承销商)联系方式



1、发行人:深南电路股份有限公司



地 址:深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号



联系电话:0755-86095188



联 系 人:张丽君



2、联合保荐机构(主承销商):



国泰君安证券股份有限公司



地 址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号



电 话:021-38676888



联 系 人:资本市场部



中航证券有限公司



地 址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A

栋 41 层



电 话:010-59562535



4

联 系 人:资本市场部









发行人:深南电路股份有限公司



联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司



2019 年 12 月 25 日









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