合兴包装:兴业证券股份有限公司关于公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见

巨潮资讯网 2019/09/11

兴业证券股份有限公司

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司

以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为厦门

合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”或“公司”)持续督导的保

荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资



金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定,对合兴包装以募集资金置换

先期投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下:



一、合兴包装本次募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974 号)核准,合兴包装于 2019

年 8 月 16 日向社会公众公开发行面值总额 59,575 万元的可转换公司债券。本



次可转换公司债券每张票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行,募集资金

总额 59,575 万元,扣除承销保荐费用及其他发行费用共计人民币 15,641,108.48

元(不含税),实际募集资金净额为人民币 580,108,891.52 元。截至 2019 年 8

月 22 日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)予以验证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11881 号《验资报



告》。

合兴包装已对募集资金实行了专户存储制度,合兴包装及其全资子公司湖

北合信智能包装科技有限公司、青岛合兴包装有限公司与开户行、保荐机构已

签订了《募集资金三方监管协议》。



二、募集资金投资项目先期投入和置换情况



合兴包装本次公开发行可转换公司债券募集资金依次投资于建设“环保包装



工业4.0智能工厂建设项目”和“青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目”。

为保证募投项目的顺利实施,根据业务发展需要,在本次公开发行可转换公





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司债券募集资金到位之前,合兴包装已对上述募投项目进行了前期预先投入。立

信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司

募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB11905号),经审核,截

至2019年8月31日,本次公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金



8,805.68万元,具体如下:

单位:万元

截至2019年8

募集资金承诺 月31日以自

序号 项目名称 投资总额 拟置换金额

投资总额 筹资金预先

投入金额

环保包装工业4.0智

1 34,444.65 33,512.00 7,347.12 7,347.12

能工厂建设项目

青岛合兴包装有限

2 公司纸箱生产建设 29,802.00 26,063.00 1,458.56 1,458.56

项目



合计 —— 64,246.65 59,575.00 8,805.68 8,805.68





三、募集资金置换预先投入自筹资金的实施



根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》(以下简称“《募集说明书》”),合兴包装已在《募集说明书》中对募集

资金置换预先投入自筹资金做出如下安排:“如本次募集资金到位时间与项目实

施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后

予以置换。”



本次募集资金置换预先投入自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不

影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。合兴包装本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,

符合法律法规的相关规定。



四、相关决策程序



1、董事会审议情况



合兴包装第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投

入募投项目自筹资金的议案》,董事会认为:本次使用募集资金置换预先投入自

筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的



2

监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,符合公司在《募集说明书》中

对募集资金置换预先投入自筹资金作出的安排,同意公司使用募集资金置换预先

投入自筹资金8,805.68万元。



2、独立董事意见



合兴包装独立董事发表独立意见如下:公司本次使用募集资金置换预先投入

自筹资金事项,其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,

符合公司在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入自筹资金作出的安排,且

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,



不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益需

要。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8,805.68万元。



3、监事会审议情况



合兴包装第五届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投

入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募集

资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法律法规的规定,符合公司在《募集说



明书》中对募集资金置换预先投入自筹资金作出的安排,不存在改变募集资金用

途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司使

用募集资金置换预先投入自筹资金8,805.68万元。

4、会计师的审验情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有



限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB11905号)。经审

核,会计师认为,合兴包装管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。



四、保荐机构的核查意见



经核查,保荐机构认为:合兴包装本次使用募集资金置换预先投入自筹资金

8,805.68万元的事项已经合兴包装第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七



次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,履行了必要的审议程序;立信会计



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师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告;募集资金的使用符合合兴包装

可转换公司债券募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况;合兴包装本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超

过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监



管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

综上所述,本保荐机构对合兴包装使用募集资金置换预先投入自筹资金事项

无异议。





(以下无正文)









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(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限

公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)









保荐代表人:









黄实彪 李蔚岚









兴业证券股份有限公司





2019 年 9 月 10 日









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