亿帆医药:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司继续使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

巨潮资讯网 2019/06/26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于亿帆医药股份有限公司继续使用 2017 年非公开发行股票

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见





申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”、

“本保荐机构”)作为亿帆医药股份有限公司(以下简称“亿帆医药”、“公司”)

2017年非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指

引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对亿帆医药本

次使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核

查,具体情况如下:



一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监

许可【2017】928号)核准,2017年8月,亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普

通股(A股)106,176,470股,发行价格为17.00元/股,募集资金总额1,804,999,990.00

元,扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元(含税),及会计师费、律师费、股

份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元(含税)后,实际募集资金净额为人

民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月7日对该

次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验

资报告》。亿帆医药对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商

业银行签订了三方监管协议及补充协议。



二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金情况

2018 年 6 月 25 日,亿帆医药第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 68,500

万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间自公司第六届董事会第二十二次(临





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时)会议批准之日起(即 2018 年 6 月 25 日起),使用期限不超过 12 个月,其中使

用“2009 年公开增发股票”中部分闲置募集资金 8,500.00 万元暂时用于补充流动资

金,使用“2017 年非公开发行股票”中部分闲置募集资金 60,000.00 万元暂时用于

补充流动资金。

2018 年 8 月 28 日,亿帆医药第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实

施及募集资金安全的前提下,同意公司使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行

现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理

财产品,额度内资金可以循环使用,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

自本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理之日(2018 年 8 月 28 日)起

至 2019 年 6 月 24 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回累计获得

的现金收益为 1,069.71 万元;截至 2019 年 6 月 24 日,现金管理未到期余额为人民

币 25,000.00 万元。

截至本核查意见出具日,亿帆医药已归还前次暂时用于补充流动资金的募集资

金。

截至 2019 年 6 月 24 日,亿帆医药 2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资和

实际使用情况如下:

单位:万元

募集资金 累计投入 募集资金

序号 募集资金投资项目

承诺投资总额 募集资金金额 投资进度(%)

合肥亿帆生物制药有限公司高端药

1 60,000.00 27,443.77 45.74

品制剂项目

亿帆医药股份有限公司胰岛素类似

2 70,068.00 16,500.00 23.55

物项目

3 补充流动资金 46,215.58 46,215.58 100.00

合计 176,283.58 90,159.35 -

截至 2019 年 6 月 24 日,亿帆医药累计已使用募集资金 90,159.35 万元,剩余募

集资金余额为 89,342.29 万元(含募集资金利息和理财收益)。除尚未赎回的以募集

资金购买的理财产品 25,000.00 万元外,其余募集资金 64,342.29 万元均存放于募集

资金专户中。







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三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进

度,预计未来 12 个月内有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司

财务费用,在充分保证募集资金项目资金需求的前提下,依据《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,亿帆医药计

划使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金 60,000 万元暂时用于补充流动资金,

使用时间自公司第七届董事会第三次(临时)会议批准之日起(即 2019 年 6 月 25

日起),使用期限不超过 12 个月。

随着整合、创新、国际化战略部署的深入推进,亿帆医药新产品、新市场的持

续建设对资金需求较大。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高

亿帆医药募集资金使用效率,降低公司财务费用。

亿帆医药在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前 12 个月内,未进行

证券投资或风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严

格遵守有关规定,不进行证券投资或风险投资。亿帆医药保证不会改变或变相改变

募集资金用途,不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时用于补充流动

资金的募集资金到期前,将及时归还到募集资金专项账户,不影响募集资金投资项

目计划的正常进行。



四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况

2019 年 6 月 25 日,亿帆医药第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关

于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2019 年 6 月 25 日,亿帆医药第七届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关

于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并发表了明确同意意见;

独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同

意意见。



五、保荐机构核查意见

申万宏源承销保荐公司通过查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金





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事项的董事会、监事会会议材料、独立董事发表的意见,对亿帆医药以 2017 年非公

开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

经核查,申万宏源承销保荐公司认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集

资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间计划未超

过 12 个月。本次使用 2017 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金

有助于提高募集资金使用效率,符合公司利益的需要。亿帆医药上述募集资金使用

行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行

了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关

规定的要求。本保荐机构同意亿帆医药使用 2017 年非公开发行股票部分闲置募集资

金暂时补充流动资金。









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(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公

司继续使用 2017 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意

见》之签署页)









保荐代表人(签名):









沈敏明 吴 薇









保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司





2019 年 6 月 25 日









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