江南水务关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

上海交易所 2019/02/15

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2019-020

转债代码:113010 转债简称:江南转债

转股代码:191010 转股简称:江南转股







江苏江南水务股份有限公司

关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示:

赎回数量:人民币 24,032,000 元(240,320 张)

赎回兑付总金额:人民币 24,251,171.84 元

赎回款发放日:2019 年 2 月 20 日

可转债摘牌日:2019 年 2 月 20 日





一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)发行的可转债未转股余额为

24,054,000 元,不足 3,000 万元时,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》

的规定,已满足约定的赎回条件。

(二)公告情况

2019 年 1 月 22 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使 “江

南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记

在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日发布的《江

苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》(公告编号:

临 2019-009)

公司于 2019 年 1 月 25 日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》(公告编

号:临 2019-010)、2019 年 1 月 30 日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》(公

告编号:临 2019-012)。

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公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 2 月

11 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 13 日分别披露了后续提示公告《关于“江南

转债”赎回的提示公告》(公告编号:临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临

2019-017、临 2019-018、临 2019-019)。相关的赎回事项如下:

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“江南转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定,赎

回价格为每张 100.912 元(债券面值加当期应计利息的价格)。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算

头不算尾)。

每面值债券当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×1%×333/365=0.912 元

计息天数:2018 年 3 月 18 日起至 2019 年 2 月 14 日(算头不算尾)。

每面值债券赎回价格=面值加当期应计利息的价格=100.00+0.910=100.912



3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 2 月 20 日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



(一)截止 2019 年 2 月 13 日,共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江

南水务”股票,累计转股数为 10,292 股,累计转股数占可转债转股前已发行股份总

数的比例为 0.0011 %,本次“江南转债”转股完成后,公司总股本增至 935,210,292

股。

本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元,占“江南转债”发行总额人民币



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7.60 亿元的 3.1621%。

(二)交易和转股

2019 年 1 月 29 日,“江南转债”停止交易;2019 年 2 月 14 日,“江南转股”停

止转股,尚未转股的人民币 24,032,000 元(240,320 张)“江南转债”被冻结。

(三)赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回情况如下:

赎回数量:人民币 24,032,000 元(240,320 张)

赎回兑付总金额:人民币 24,251,171.84 元

赎回款发放日:2019 年 2 月 20 日

(四)本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元,占“江南转债”发行总额人民币

7.60 亿元的 3.1621%,影响公司筹资活动现金流出人民币 24,251,171.84 元,未对

公司资金使用造成重大影响。

截止 2019 年 2 月 13 日,共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江南水务”

股票,累计转股数为 10,292 股,累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例

为 0.0011%,本次“江南转债”转股完成后,公司总股本增至 935,210,292 股。由于

股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。



三、本次可转债赎回的后续事项



自 2019 年 2 月 20 日起,公司的“江南转债”(证券代码:113010)、“江南转股”

(证券代码:191010)将在上海证券交易所摘牌。



四、联系方式



联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0510-86276771

特此公告。









江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日





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