蔚蓝生物首次公开发行股票发行结果公告

上海交易所 2019/01/09

青岛蔚蓝生物股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司



青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过

3,866.70 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券

监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准,本次发行的主承销商为广发证券

股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“蔚蓝

生物”,股票代码为“603739”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值

申购向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简

称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处

行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协

商确定本次发行价格为 10.19 元/股,发行数量为 3,866.70 万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行总量的

62.07%,网上初始发行数量为 1,466.70 万股,占本次发行总量的 37.93%。网下

最终发行数量为 386 万股,占本次发行总量的 9.98%;网上最终发行数量为

3,480.70 万股,占本次发行总量的 90.02%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 1 月 7 日(T+2 日)结束。



一、新股认购情况统计



主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):34,691,767

2、网上投资者缴款认购的金额(元):353,509,105.73

3、网上投资者放弃认购数量(股):115,233

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,174,224.27









1

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,856,932

2、网下投资者缴款认购的金额(元):39,302,137.08

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,068

4、网下投资者放弃认购金额(元):31,262.92

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

初步配 实际配 放弃认

序 应缴款金 实际缴款 实际配售

投资者 配售对象 售股数 售股数 购股数

号 额(元) 金额(元) 金额(元)

(股) (股) (股)

上海银润控 上海银润控股

1 股(集团) (集团)有限 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

有限公司 公司

2 孙国君 孙国君 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

西藏达远投 西藏达远投资

3 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

资有限公司 有限公司

武汉鸿亚投 武汉鸿亚投资

4 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

资有限公司 有限公司

5 孙宇 孙宇 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

仙桃市千秋 仙桃市千秋学

6 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

学校 校

苏州市吴江 苏州市吴江东

东方国有资 方国有资本投

7 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

本投资经营 资经营有限公

有限公司 司

8 丁志良 丁志良 379 3,862.01 0.00 0 0.00 379

9 韩基鹏 韩基鹏 379 3,862.01 3,682.01 361 3,678.59 18

10 谭嫚 谭嫚 379 3,862.01 3,682.01 361 3,678.59 18

合计 3,790 38,620.10 7,364.02 722 7,357.18 3,068



二、主承销商包销情况



网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的

数量为 118,301 股,包销金额为 1,205,487.19 元。主承销商包销比例为 0.31%。

2019 年 1 月 9 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款

认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券

账户。









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三、主承销商联系方式



网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主

承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-87555297、87555292

联系人:资本市场部









发行人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2019 年 1 月 9 日









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