山东路桥:广发证券股份有限公司关于公司债券重大事项的受托管理事务临时公告

财汇 2018/11/08

证券代码:000498 证券简称:山东路桥



债券代码:112500 债券简称:17 山路 01







广发证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项

的受托管理事务临时公告





广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为山东高速路



桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第



一期)(简称:17 山路 01、代码:112500)的受托管理人,持续密切关注对上述债券的



债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券



交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关



规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,现就发行人截至2018 年 10 月 31 日累计



新增借款超过上年末净资产的 20%的公告相关事宜报告如下:





一、发行人合并口径累计新增借款超过 2018 年末净资产的 60%

根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的 2017 年度报告,截至 2017

年 12 月 31 日,公司的净资产为 40.65 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司借款余额为

39.55 亿元,截至 2018 年 10 月 31 日,公司借款余额为 64.68 亿元,累计新增借款金额

25.13 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 61.82%,超过 60%。

二、发行人合并口径新增借款的分类披露

(一)银行贷款

截至 2018 年 10 月 31 日,公司银行贷款余额较 2017 年末增加 17.13 亿元,变动数额

占上年末净资产比例为 42.14%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 10 月 31 日,企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资

工具余额较 2017 年末增加 3 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 7.38%。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至 2018 年 10 月 31 日,其他借款余额较 2017 年末增加 5 亿元,变动数额占上年

末净资产比例为 12.3%。

上述数据除2017 年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。





三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经与发行人沟通,了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定,均属于正常经营活

动范围,发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具

日,发行人各项业务经营情况正常。

广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人,根据《公司债券发行与交易

管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》、《公司债 券 受 托 管 理

人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,出具本临时受托

管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责,持续密切关注上述相关事宜,

督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者关注相

关风险。

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