双林股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告

财汇 2018/10/22

证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2018-085





宁波双林汽车部件股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的实施进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





2018年6月25日,宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)收



到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年6月21日出具



的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股



份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1006号)。2018年8月



21日、2018年9月21日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金



购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》(公告编号:2018-064,



2018-071)。



公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,积极实施此次发



行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截止本公告披露日,



相关工作的进展情况如下:



一、目前已完成的工作



1、资产交付及过户





2018年6月28日,本次交易的标的资产宁波双林汽车部件投资有限公司(以



下简称“双林投资”)在宁海县市场监督管理局完成工商变更登记手续,并取得



了宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:



91330226308939428Q)。



标的资产过户手续已经全部办理完成,公司已持有双林投资100%股权。上述



资产过户情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购



买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:

2018-053)。



2、验资情况



2018 年 5 月 15 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《2017 年

度利润分配预案》。



2018 年 7 月 2 日,公司公告了《2017 年度权益分派实施公告》(公告编号:

2018-052),2017 年度权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 9 日,除权除息日为

2018 年 7 月 10 日,权益分派方案为以公司现有总股本 400,769,246 股为基数,

向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。上述权益分派方案已于 2018 年

7 月 10 日实施完毕。



根据公司 2017 年度权益分派方案,对本次发行股份购买资产的发行价格和

发行数量进行调整,发行价格由 25.13 元/股调整为 24.98 元/股,发行数量调整

为 64,948,757 股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司实施 2017

年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数

量的公告》(公告编号:2018-056)。



2018 年 7 月 11 日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具中天运〔2018〕

验字第 90049 号《验资报告》,经其审验,本次变更后公司注册资本总额为

465,718,003 元,股本为 465,718,003 股,每股面值 1 元。



3、股份登记情况



公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股

份的登记手续,并已于 2018 年 7 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增

股份 64,948,757 股已完成登记手续。



4、新增股份上市情况



经深圳证券交易所批准,本次新增股份的上市首日为 2018 年 7 月 30 日,公

司已经完成了新增股份的上市手续,并编制和披露了相关文件。

二、后续尚需完成的事项



截止本公告披露日,关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相

关各方进行积极沟通,并严格按照申请文件推进相关工作。



公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案,不超

过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过

73,943.68 万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36 万台后驱自动变速

器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启

动发行,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。



公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次

发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜有关的后续实施工作,并及时

履行相关信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。



特此公告。









宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 22 日