特斯拉供应商赣锋锂业拟赴港IPO 最多募资6.76亿美元

腾讯 2018/09/26

[]赣锋锂业将发行2.002亿股股票,价格区间为每股16.50港元至26.50港元。

腾讯科技讯 9月26日,据彭博社报道,中国最大的锂生产企业赣锋锂业寻求在香港首次公开发行(IPO),募集资金不超过6.76亿美元。锂金属用于电动汽车电池。

根据彭博获得的交易文件,这家总部位于江西的公司将发行2.002亿股股票,价格区间为每股16.50港元至26.50港元,较其周二在深圳市场的收盘价低29%至56%。

文件显示,包括韩国电池生产商LG化学和三星SDI在内的六家基石投资者已同意认购约2.3亿美元的股票。

赣锋锂业本月稍早曾表示,公司与特斯拉签订了为期三年的合作协议,向这家美国电动汽车制造商供应其五分之一的年产能。截至周二,赣锋锂业股价今年在深圳市场下跌了32%。

根据周三的文件,作为基石投资者,中国国有企业结构调整基金已同意认购约7,000万美元的赣锋锂业股票,LG化学和三星SDI各认购5,000万美元。东风资产管理公司将投资3,000万美元,汽车制造商中国第一汽车集团计划认购价值1.46亿元人民币(2,100万美元)的股票,中国私募股权公司金沙江资本承诺投资5,800万元人民币。

文件显示,该公司计划于美国东部时间10月3日确定发行价,10月11日上市交易。根据初步招股说明书,花旗是此次发行的独家保荐人。

亚洲金属网的数据显示,中国的氢氧化锂价格今年已下跌约19%,部分原因在于投资者担心市场可能供应过剩,加上中国政府调整电池行业补贴政策,以利高质量生产企业的发展。Benchmark Mineral Intelligence数据显示,全球锂价下跌约5%。