银之杰拟继续收购慧博科技 交易价由8.4亿元调低至7亿元

腾讯 2018/06/01


尽管去年年底发布收购预案后遭交易所问询,银之杰(300085)对慧博科技的兴趣仍然未减,最新拟降低价格继续收购慧博科技。

5月31日晚间,银之杰公告称,拟向赵芳、王利军、文渝发行股份及支付现金购买北京慧博科技有限公司(简称“慧博科技”)100%股权。根据慧博科技100%股权的评估值,经协商,本次交易确定的交易价格为7亿元,公司以发行股份的方式支付交易对价3.7亿元,以现金方式支付交易对价3.3亿元,其中股票发行价格为14.83元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。此外,公司还拟向不超过5名投资者定增3.7亿元作为配套资金。

这不是银之杰第一次和慧博科技打交道。慧博科技是一家业界领先的B2C零售商家客户关系管理和营销服务提供商。2017年12月1日晚间,银之杰公告拟发行股份及支付现金购买慧博科技100%股权,初步确定价格为8.4亿元,其中,公司以发行股份的方式支付交易对价4.4亿元,以现金方式支付交易对价4亿元,发行价为14.83元/股,发行数量为2966.96万股。同时,公司拟向不超过5名特定投资者定向募资不超过4.4亿元,全部用于支付本次交易的现金对价、中介费用及相关税费。

值得注意的是,8.4亿元预估值较慧博科技净资产账面值1.058亿元增值了697.63%。如此高溢价的收购很快遭到深交所关注。12月14日,银之杰公告收到深交所问询函,要求银之杰按照收入的类型、收入来源的平台等分类披露慧博科技收入的组成情况;量化分析慧博科技2016年营收和净利大幅增长的原因;就慧博科技预估值增值率达697.63%,说明评估依据以及合理性等。

当年12月21日,银之杰完成对深交所重组问询函的回复,发布预案修订稿并复牌。此后,公司与有关各方继续推进重组的相关工作,并对慧博科技的审计基准日由2017年9月30日调整至2018年3月31日。

除了交易价格及定增配套募资双双缩水,交易对方的业绩承诺也有所变动。根据银之杰最新与交易对手赵芳、王利军、文渝签署的《盈利预测补偿协议》,赵芳等承诺慧博科技2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东净利润分别不低于6600万元、7800万元和9200万元。而在首次发布的预案中,交易对方承诺慧博科技2017年-2020年实现净利润分别不低于6000万元、7800万元、9360万元和11232万元。

银之杰表示,交易完成后,慧博科技将成为全资子公司,公司将通过收购慧博科技进一步深入电商服务领域,打造新的业绩增长点,同时进一步拓展在大数据分析应用领域的布局,实现技术的融合提升,公司将与标的公司实现在业务资源、技术、管理等多方面的协同作用。(证券时报)