赛为智能:截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

财汇 2018/05/08

深圳市赛为智能股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

(证监发行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2017 年 12 月 31 日止的前次

募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关

于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]578 号)文核准,公司

本次非公开发行人民币普通股(A 股)31,136,950.00 股,每股发行价格为人民币

15.48 元,募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元,扣除相关费用 21,249,999.81

元后,实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截止 2017 年 12 月 11 日,

本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10797 号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日止,前次募集资金的存储情况列示如下:

非公开发行股票募集资金存储情况

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

广东华兴银行海珠 801880100061827 465,195,986.17 156,939,771.32 活期

支行

合计 465,195,986.17 156,939,771.32

* 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元,

扣除该发行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。

** 期末募集资金剩余 156,939,771.32 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止报告出具日,鉴于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于

计划募集资金净额及安排(募集资金不足项目投资需要的部分,由公司以自筹资

金补足),根据公司 2018 年 2 月 8 日的第四届董事会第十次会议决议,通过了《关

于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》,调整后项目拟投入募集资

金总额如下:

金额单位:人民币元

序 原拟投入募集 现拟投入募集

项目 项目总投资

号 资金 资金

支付本次交易的现

1 322,000,000.00 322,000,000.00 322,000,000.00

金对价

IP 授权使用及游戏

2 190,110,000.00 190,000,000.00 132,000,000.00

开发建设项目

支付本次交易的中

3 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00

介机构费用

序 原拟投入募集 现拟投入募集

项目 项目总投资

号 资金 资金

合计 540,110,000.00 540,000,000.00 482,000,000.00

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集

资 金 置 换 已 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 议 案 》, 董 事 会 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金

6,578,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置

换经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802

号专项报告鉴证。

(五)闲置募集资金情况说明

根据公司 2018 年 2 月 8 日第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第

五次会议决议,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集

资金投资项目正常实施的前提下,公司拟将闲置募集资金人民币 10,000 万元用

于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归

还到募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本附有 1。对照表中实现效

益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金中,募投项目“支付本次交易的现金对价及募投项目”及“支付

本次交易的中介机构费用”与发行股份及支付现金购买资产一起核算,无法单独

核算效益。具体情况如下:

金额单位:人民币元

是否可单独核算

序号 项目 项目总投资

效益

1 支付本次交易的现金对价 322,000,000.00 否

IP 授权使用及游戏开发建

2 190,110,000.00 是

设项目

支付本次交易的中介机构

3 28,000,000.00 否

费用

合计 540,110,000.00

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以

上的情况说明

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上

的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关

于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]578 号)文核准,公司

以 108,500.00 万元购买周斌、新余北岸技术服务中心(有限合伙)、程炳皓、共

青城嘉乐投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城嘉志投资管理合伙企业(有限

合伙)、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心(有限合伙)合计持有的北京开

心人信息技术有限公司(以下简称“开心人信息”)100%股权,其中发行股份支

付 76,300.00 万元,以现金支付 32,200.00 万元。现金支付的来源为本次配套募

集资金。

(一)资产权属变更情况

2017 年 5 月 22 日,北京市工商行政管理局海淀分局向开心人信息换发了新

的《营业执照》。新余北岸技术服务中心(有限合伙)等 6 名交易对方所持开心

人信息 100%股权已全部过户至公司名下,开心人信息变更成为公司的全资子公

司。

(二)账面价值变化情况

金额单位:人民币元

2015 年 12 月 2016 年 12 月 31 2017 年 12 月 31

公司 项目

31 日 日 日

资 产 总

215,895,946.19 121,589,748.20 205,107,839.33



开心人信 负 债 总

46,669,777.69 40,233,164.04 28,839,449.34

息 额

所 有 者

169,226,168.50 81,356,584.16 176,268,389.99

权益

(三)生产经营情况

截止 2017 年 12 月 31 日,开心人信息生产经营正常,主营业务未发生重大

变化。由于开心人信息系优质资产,自开心人信息纳入公司的合并体系后,公司

主营业务盈利能力得到提升。2017 年度,公司合并报表中实现归属于母公司股

东净利润人民币 181,920,331.96 元,显示出较强的盈利能力。

(四)效益贡献情况

开心人信息自 2017 年 6 月 1 日起纳入上市公司体系,2017 年 6 月-2017 年

12 月为上市公司贡献净利润 67,343,100.62 元。

(五)盈利预测实现情况

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙))出具的关于公司资产重

组的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》(广会专字[2017]G16036090058

号)及开心人信息经审计 2016 年度财务报告,根据立信会计师事务所(特殊普

通合伙)出具的关于公司资产重组的《关于北京开心人信息技术有限公司 2017

年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZI10089 号)及开心人

信息经审计 2017 年度财务报告,2016-2017 年度,本次资产重组中所购买的标的

公司的盈利预测完成情况如下:

1、 2016 年度本次资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况:

金额单位:人民币元

项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率

归属于母公司股

88,028,080.57

东的净利润

非经常性损益 10,324,855.76

扣除非经常性损

益 后 归 属 于 母 公 77,703,224.81 73,000,000.00 4,703,224.81 106.44%

司股东的净利润

2、2017 年度本次资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况:

金额单位:人民币元

项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率

归属于母公司股东

93,806,906.43

的净利润

非经常性损益 11,534.92

扣除非经常性损益

后归属于母公司股 93,795,371.51 93,000,000.00 795,371.51 100.86%

东的净利润

开心人信息基于本次资产重组的 2016-2017 年度业绩承诺数与开心人信息

2016-2017 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

(六)交易各方当事人承诺的履行情况

本次资产重组不涉及交易各方当事人的其他承诺事项。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 5 月 4 日批准报出。

附表 1:前次募集资金使用情况表(非公开发行)

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

附表 1

前次募集资金使用情况表(非公开发行)

截止 2017 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

本年度投

募集资金总额 481,999,986.00 入募集资 325,085,046.80

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投

累计变更用途的募集资金总额 入募集资 325,085,046.80

金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目 是否已 截至期末累 截至期 项目达到预 是否 项目可行性

募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现

和超募资金投 变更项 计投入金额 末投资 定可使用状 达到 是否发生重

诺投资总额 总额(1) 金额 的效益

向 目(含部 (2) 进度 态日期 预计 大变化

分变更) 效益

(3)=

(2)/(1)

承诺投资项目

支付本次交易 322,000,000. 322,000,000.0 297,085,046. 297,085,046.8

是 92.26%

的现金对价 00 0 80

IP 授权使用及

190,000,000. 190,000,000.0 尚未

游戏开发建设 是 尚未投入 尚未投入 尚未投入

00 0 投入

项目

支付本次交易

28,000,000.0 28,000,000.0

的中介机构费 否 28,000,000.00 28,000,000.00 100.00%

0



承诺投资项目 540,000,000. 540,000,000.0 325,085,046. 325,085,046.8

小计 00 0 80

本年度投入金 本年度支付本次交易的现金对价累计投入 297,085,046.80 元,剩余暂未投入金额为暂未缴的代扣个税 24,914,953.20 元。

额说明 本年度支付本次交易的中介机构费用累计投入 28,000,000.00 元,其中包含保荐机构广发证券直接扣除的发行费用 16,803,999.83

元,截止 2017 年 12 月 31 日,本次交易的中介机构费用已支付完毕。

各募投项目投入金额不包含银行转账手续费及结存的利息。

尚未使用的募

集资金用途及 截止 2017 年 12 月 31 日,未使用的募集资金存放在专用账户。

去向

募集资金使用

及披露中存在

公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

的问题或其他

情况