世龙实业:民生证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财汇 2018/04/20

民生证券股份有限公司

关于江西世龙实业股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为江西世龙

实业股份有限公司(以下简称“世龙实业”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机

构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,公司在

2017 年度持续督导期内(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)募集资金的存

放与使用情况发表意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2015]321 号)核准,公司首次公开发行人民币普通

股(A 股)3,000 万股,发行价格为每股 15.38 元。本次发行募集资金总额为

461,400,000 元 , 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 57,207,000 元 , 募 集 资 金 净 额 为

404,193,000 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验

证,并出具了大华验字[2015]000113 号《验资报告》。

报告期,公司募集资金使用情况如下:

项目 金额(元)

募集资金 2016 年 12 月 31 日余额 107,487,328.66

直接投入募投项目 44,661,494.96

加:理财产品及银行定期存款收益 2,454,833.17

减:银行手续费支出 3,401.20

募集资金 2017 年 12 月 31 日余额 65,277,265.67

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金

使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,依照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《江西世龙实业股份有

限公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投

向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后,公司已分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、交通

银行股份有限公司景德镇分行、招商银行股份有限公司南昌分行及民生证券签订

了《募集资金三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异,截至目前,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目

建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,公司于 2017 年 4 月 20 日召开的

第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理

财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金购买短期

保本型银行理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。公司 2017 年 4 月

20 日召开的第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金

投资银行保本理财产品的议案》,并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司

使用闲 置 募 集 资 金 投 资 银 行 保 本 理 财 产 品 事项发表了明确同意意见。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称 账号 初时存放金额(元) 截止日余额(元) 存储方式

中国工商银行股份有 15032290290

219,458,800.00 11,476,794.10 活期存款

限公司乐平支行 00100792

交通银行股份有限公 47206661701

78,817,200.00 3,757,738.52 活期存款

司乐平支行 8010050201

招商银行股份有限公 79190009081

105,917,000.00 42,733.05 活期存款

司南昌分行营业部 0315

交通银行股份有限公 47206661760

- 50,000,000.00 7 天通知存款

司乐平支行 8500000630

合计 404,193,000.00 65,277,265.67

三、2017 年度募集资金的使用情况表

单位:万元

本年度投入募

募集资金总额 40,419.30 4,466.15

集资金总额

报告期内变更用途的募集资金

--

总额

已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额 -- 34,796.38

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

0.00%

比例

项目

是否

截至期 可行

已变 项目达到 是否

募集资金 调整后投 本报告 截至期末 末投资 本报告 性是

承诺投资项目和 更项 预定可使 达到

承诺投资 资总额 期投入 累计投入 进度(3) 期实现 否发

超募资金投向 目(含 用状态日 预计

总额 (1) 金额 金额(2) = 的效益 生重

部分 期 效益

(2)/(1) 大变

变更)



承诺投资项目

年产 5 万吨 AC 发

泡剂及其配套设 否 21,945.88 21,945.88 3,070.36 21,167.00 96.45% 2018.6.30 10,649.2 是 否

施技改项目

年产 5 万吨氯化

亚砜技改扩建工 否 7,881.72 7,881.72 1,395.79 3,029.38 38.44% 2018.12.31 433.34 是 否

程项目

偿还银行贷款 否 10,601.00 10,591.70 -- 10,600.00 100.00% -- -- 是 否

承诺投资项目小

-- 40,428.60 40,419.30 4,466.15 34,796.38 -- -- 11,082.54 -- --



超募资金投向



归还银行贷款(如

-- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- --

有)

超募资金投向小

-- -- -- -- --



合计 -- 40,428.60 40,419.30 4,466.15 34,796.38 -- -- 11,082.54 -- --

未达到计划进度 1、年产五万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目,承诺投资总额 219,458,800.00 元,截

止 2017 年 12 月 31 日已累计投资 211,670,003.89 元。受 2016 年 8 月发布的《烧碱、聚氯

或预计收益的情

乙烯工业污染物排放标准》( GB 15581—2016 代替 GB 15581-95 2016-09-01 实施)影响,

况和原因(分具体 公司将持续对环保配套设施进行进一步改造投资,由于新标准的实施导致原计划于 2016

项目) 年度完成的年产 5 万吨 AC 发泡剂设备填平补齐的技改投入推迟至 2018 年度执行完毕;

项目整体达到预计可使用状态的日期将推迟至 2018 年 06 月 30 日。因执行污染物排放新

标准可能导致的项目投资额超出募投项目承诺投资额的部分,公司将以自有资金补足。

2、年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建工程项目,承诺投资总额 78,817,200.00 元,截止 2017

年 12 月 31 日已累计投资 30,293,796.67 元。由于市场需求低迷,目前氯化亚砜的销售价

格仍处于下滑状态。因此,本期根据市场情况逐步建设该技改扩建项目,同时积极研发

氯化亚砜的下游新产品,以实现该项目收益最大化。该项目前期投入的资金主要用于建

设原料二氧化硫生产装置和氯化亚砜其他扩建设备,二氧化硫生产装置已投入运行,自

产二氧化硫成本相对于市场购进价格降低,促进了氯化亚砜生产成本的下降。

项目可行性发生

重大变化的情况 无

说明

超募资金的金额、

用途及使用进展 不适用

情况

募集资金投资项

目实施地点变更 不适用

情况

募集资金投资项

目实施方式调整 不适用

情况

适用

2015 年 4 月,经公司第三届第六次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先

募集资金投资项

投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

目先期投入及置

筹资金 147,925,846.97 元。其中:年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目先期已投

换情况

入 133,352,258.52 元,年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建工程项目先期已投入 14,573,588.45

元。

用闲置募集资金

暂时补充流动资 不适用

金情况

项目实施出现募

集资金结余的金 不适用

额及原因

截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金 65,277,265.67 元,其中 15,277,265.67

尚未使用的募集

元活期存款,50,000,000.00 元七天通知存款;本公司将根据工程进度保持对募投项目的

资金用途及去向

投入。

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

四、使用闲置募集资金购买理财的情况

2017 年度,公司使用募集资金购买理财产品的情况如下:

受托机构名称 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 参考年化收益率 收回情况

交通银行景德镇乐平支行 银行理财产品 6,000 募集资金 2016.10.24 2017.01.24 3.10% 收回

中国工商银行股份有限公

银行理财产品 4,000 募集资金 2016.11.08 2017.02.07 2.60% 收回

司乐平支

交通银行景德镇乐平支行 银行理财产品 5,000 募集资金 2017.02.13 2017.05.16 3.40% 收回

交通银行景德镇乐平支行 银行理财产品 5,000 募集资金 2017.05.19 2017.08.18 4.30% 收回

交通银行景德镇乐平支行 银行理财产品 5,000 募集资金 2017.08.21 2017.11.20 3.90% 收回

合计 25,000

五、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构认为:在 2017 年度持续督导期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12

月 31 日),世龙实业不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情

况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

王旭 曹文轩

民生证券股份有限公司

2018 年 4 月 19 日