想抓住未来市场机会? 来看看“国家队”和“聪明钱”盯上了哪些个股

腾讯 2018/03/01

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每日经济新闻记者 杨建 每日经济新闻编辑 谢欣

随着上市公司2017年报披露,“国家队”————社保基金与“聪明钱”————QFII在A股市场的最新动作现出水面。据Wind数据统计显示,截至2月28日收盘,在已经披露了年报的个股中,QFII出现在11只个股的年报中,社保基金则出现在25只个股的年报中,另有71只私募产品出现在个股年报中。对此有市场人士认为,机构动向代表了未来的市场机会。

各种机构资金青睐这些个股

随着上市公司年报的逐渐披露,社保基金与QFII最新投资动向开始浮现。据Wind数据统计显示,截至2月28日收盘,在已披露年报的上市公司中,11只QFII出现出现在上市公司年报中,如天业通联、利尔化学、汤成倍健、景嘉微、江化微、*ST东海A这6只个股去年四季度就出现了QFII的身影,除*ST东海A外,其余5只个股不是获得新进就是加仓。

公开资料显示,瑞士联合银行加仓1273万股*ST华菱,据*ST华菱公告,2017年公司实现营业收入765.11亿元,同比增长53.60%;归属于上市公司净利润41.2亿元,环比增490.55%,同比大幅扭亏为盈。天风证券研报认为,*ST华菱2017年实现盈利,基本符合证监会规定的“摘帽”要求。

此外,天业通联是目前QFII新进力度最大的个股,国泰君安金融控股去年四季度新买入1663.89万股,占流通股比例高达4.30%。而利尔化学则被澳门金管局在去年四季度新买入519.49万股。QFII去年四季度还新进了景嘉微57.40万股,增持了江化微。

《每日经济新闻》记者还注意到,25只社保基金出现在上市公司2017年年报中,其中去年四季度新进个股为南山铝业、江南高纤、方大特钢,加仓了牧原股份、长春高新。社保基金对蓝帆医疗、南钢股份持股未变,但减持了胜宏科技、五矿发展、峨眉山A。值得注意的是,南山铝业、江南高纤、方大特钢等个股社保基金去年四季度新进数量均超过1000万股,最高的是南山铝业达3437.96万股。在社保基金加仓的两只个股中,牧原股份加仓数量较多,为470.72万股。

从社保基金、QFII最新现身的个股业绩看,绝大多数在经营业绩上都实现两位数以上增长,如*ST华菱、江南高纤等业绩还呈现数倍的增长,显然社保基金和QFII对业绩比较看重。记者梳理获新进或加仓的公司发现,社保基金和QFII青睐周期股、中小创的特征显著。行业归属上,南山铝业、方大特钢、*ST华菱等公司为强周期的资源类或制造业公司。从股本规模看,天业通联等公司为中小板或创业板公司。

机构动向代表未来机会

值得注意的是,截至2月28日,合计71只私募产品出现在上市公司年报中,《每日经济新闻》记者发现,私募基金持股数量最多的是*ST华菱,如国新基金截至2017年底持有该股3.04亿股。但是*ST华菱在2月13日公告称,国新基金已经减持了所持有的3015.65万股,减持完成之后,国新基金仍持有2.74亿股。

对此,深圳前海乾元资始总经理李正向《每日经济新闻》记者表示,从年报披露的机构持股路径来看,代表了市场未来的机会,就是在中小创板块的绩优成长股中。在当前政策重视科创,力度上升的背景下,A股稀缺科技龙头出现上涨符合逻辑。年报是对价值公司逻辑的一个验证,建议投资者从企业经营角度积极挖掘年报业绩超预期的公司,坚守价值投资。

而据中金公司的建议,投资者可从三条主线关注年报行情。首先是偏周期板块,当前市场对于经济和公司业绩预期差的修复带来阶段性机会,重点关注偏周期行业中预期差较大的行业和公司;其次是自下而上挖掘优质成长,部分成长股包括TMT、医药、新能源及环保等股价已经调整两年多时间,业绩逐步合理的,存在吸纳机会;第三是消费蓝筹将有分化,相对更为看好家电以及部分食品饮料、餐饮旅游中的龙头公司,当前位置更需要重视估值和业绩的匹配。

(每日经济新闻 杨建)