赛为智能:关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告

财汇 2018/02/09

深圳市赛为智能股份有限公司

关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”或“赛为智能”)于 2016

年12月13日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,拟发行股份及支付现金购买北

京开心人信息技术有限公司100%股权。同时,公司拟以询价方式向不超过5名(含

5名)符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过54,000万元(以下简

称“本次配套融资”),用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用以及投资

IP授权使用及游戏开发建设项目,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格

的100%,具体情况如下:

单位:万元

拟投入

序号 募集资金投资项目 项目总投资

募集资金金额

1 支付本次交易的现金对价 32,200.00 32,200.00

2 IP授权使用及游戏开发建设项目 19,011.00 19,000.00

3 支付本次交易的中介机构费用 2,800.00 2,800.00

合计 54,011.00 54,000.00

如募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金

对价及项目投资需要的,则不足部分由公司以自筹资金补足。

二、募集资金的实际募集情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向

新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

( 证 监 许 可 [2017]578 号 ) 核 准 , 于 2017 年 12 月 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股

31,136,950.00股,每股面值1元,发行价格为人民币15.48元/股,募集资金总额

人民币481,999,986.00元,扣除发行费用人民币21,249,999.81元,募集资金净

额为人民币460,749,986.19元。本次募集资金公司已于2017年12月11日收到,并

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验

资报告》验证确认。

三、关于调整本次募集资金的投资金额的情况

鉴于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净

额,公司调整本次配套融资募集资金投资项目的募集资金投入金额,具体情况如

下:

单位:万元

原拟投入 现拟投入

序号 募集资金投资项目 项目总投资

募集资金金额 募集资金金额

1 支付本次交易的现金对价 32,200.00 32,200.00 32,200.00

2 IP授权使用及游戏开发建设项目 19,011.00 19,000.00 13,200.00

3 支付本次交易的中介机构费用 2,800.00 2,800.00 2,800.00

合计 54,011.00 54,000.00 48,200.00

募集资金不足项目投资需要的部分,由公司以自筹资金补足。

四、已履行的决策程序

2018年2月8日,公司召开的第四届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,

0票弃权,通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》。鉴

于本次调整并未涉及本次配套融资募集资金用途的变更,仅系基于审慎性的原则,

针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况,调整实际募集资金在不同

投资项目中的拟投入情况,本事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金项目投资金额意见

1、独立董事意见:

公司该调整事宜履行了必要的程序,符合公司实际情况,符合相关法律法规

和规范性文件中的规定,有利于保护广大投资者利益。

本事项所涉议案已得到公司第四届董事会第十次会议审议通过,内容及程序

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务

备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》

等相关规定。

对此,我们一致同意公司调整本次配套融资非公开发行募集资金投资项目实

际募集资金投入金额的事项。

2、监事会意见

2018年2月8日,公司召开的第四届监事会第五次会议审议并一致通过了《关

于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》。公司监事会认为:由于本

次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额,公司决定调

整本次配套融资非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,该调整

事宜履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及公

司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司健康运行,也有利于保护广大

投资者利益。因此,公司监事会同意公司调整本次配套融资非公开发行股票募集

资金投资项目实际募集资金投入金额。

3、独立财务顾问意见

独立财务顾问广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司经审慎核查认

为:

赛为智能调整本次配套融资募集资金项目使用募集资金投入金额的事项,符

合公司发展战略,有助于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目

的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,且经公司董

事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务

备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》

等相关规定。

基于上述情况,独立财务顾问对赛为智能调整本次配套融资募集资金项目使

用募集资金投入金额的事项无异议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》;

2、《第四届监事会第五次会议决议》;

3、《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议

相关事项的独立意见》;

4、《广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司关于深圳市赛为智能

股份有限公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入金额的核查意见》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日